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中核嘉華設備制造股份公司增資擴股項目

2017-01-12 10:47點擊數(0) 加入收藏

項目編號:QT2016RZ003

中核嘉華設備制造股份公司增資擴股公告

QT2016RZ003

一、融資方承諾

 

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.若完成本次增資擴股,我方承諾按照《甘肅省發展和改革委員會關于調整產權交易服務收費標準的批復》(甘發改服務2015-53)收費標準向產權交易機構支付交易服務費;

4.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

二、項目基本情況

項目名稱

中核嘉華設備制造股份公司增資擴股項目

掛牌時間

2016年6月8日 至 2016年7月6日

增資規模

本次增資后,中核嘉華設備制造股份公司注冊資本由3,000萬元增加到4,000萬元。新增加的1,000萬元注冊資本,全部由戰略投資者認購。

募資用途

本次增資擴股所募集資金,將全部用于充實實收資本,償還銀行負債,增加企業流動資金,投資建設“中核嘉華設備制造產業園”,通過擴大資產規模,改善產品結構和延伸產業鏈,提升公司盈利水平,提高公司抗風險能力,以迅速形成新的效益增長點,給股東最大投資回報,同時鞏固公司在國內同行業的地位,提高公司的競爭力。

增資擴股后股東擬持股比例計劃

本次增資完成后,秦皇島金核投資有限公司有限公司持股比例為59.55%,甘肅礦區國有資產經營管理有限公司股權比例為15.45%戰略投資方持股比例為25%

增資擴股后

法人治理結構

中核嘉華設備制造股份公司引入新股東后,公司依法完善法人治理結構。其中,董事長由秦皇島金核投資有限公司提名,董事會選舉產生;監事會主席由秦皇島金核投資有限公司推薦,監事會選舉產生;經理層由秦皇島金核投資有限公司提名,經董事會決定后聘用。董事會、監事會席位由各股東協商確定。

三、融資方基本情況

名稱

中核嘉華設備制造股份公司

基本情況

住所

甘肅省甘肅礦區廠區

法定代表人

岳禮

成立日期

2006年4月19日

注冊資本

3000萬元

實收資本

3000萬元

類型

混合所有制企業

所屬行業

金屬包裝容器制造、核工業專用設備(軍用/民用)

統一社會信用代碼

916200007202278287

經營規模

□大       □小

經營范圍

核安全設備制造、安裝、檢修;放射性物品貯運容器技術研究、試驗發展、生產制造;軍工武器裝備科研生產;金屬壓力容器專業化設計服務、制造安裝、改造維修;壓力管道制造安裝;職業技能鑒定培訓;機械設備、五金產品、金屬材料、化工產品(不含危化品)的批發與零售;機械零部件加工、設備檢修維修、熱處理、酸洗、防腐、無損檢測、計量、理化檢驗等。

職工人數

330

是否含有國有劃撥土地

□是        

前十位股東名稱

出資額

持股比例

秦皇島金核投資有限公司

2382

79.4%

甘肅礦區國有資產經營管理有限公司

618

20.6%

主要財務指   標

(單位:萬元)

近三年年度審計報告

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2013年度

5735.71

11.85

2.05

17847.75

12217.99

5629.76

2014年度

5957.13

68.15

98.32

19137.2

13469.14

5668.07

2015年度

6422.86

676.68

561.95

12970.2

9959.88

3010.31

最近一期財務數據

報表日期

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016331

713.71

179.57

171.99

16248.94

10513.14

5735.8

資產評估

情    況

(萬元)

評估機構

正衡資產評估有限責任公司

核準(備案)機構

甘肅礦區國有資產管理辦公室

評估基準日

2015.12.31

   

賬面價值

評估價值

資產總計

12970.2

14886.18

負債總計

9959.88

9959.88

3010.32

4926.3

單位出資額(元)

對應評估值

1.64

評估基準日審計機構

中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)

律師事務所

甘肅衡軒律師事務所

內部決策

情    況

決議機構: 甘肅中核嘉華核設備制造股份公司股東大會

 

決議類型:股東大會決議   □董事會決議   □總經理辦公會決議  □其他

 

 

決議文號: 中核嘉華設備制造股份公司股東大會決議

 

增資擴股行為批準情況

國資監管機構

    國務院國資委監管

    中央其他部委監管

 省級國資委監管

  省級其他部門監管

E、市級國資委監管    F、市級其他部門監管

G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

甘肅省礦區國有資產管理辦公室

組織機構代碼

56112689-3

批準單位名稱

甘肅省礦區國有資產管理辦公室

批準類型

批復

□股東會決議

□董事會決議

□總經理辦公會決議

□其他

 

 

 

 

 

批準文件

甘礦國資辦發 [2015]86

甘礦國資辦發 [2016]22

 

 

對增資擴股有重大影響的相關信息

1、公司已啟動新三板掛牌上市計劃且公司名稱已經國家工商總局核準變更為中核嘉華設備制造股份公司,但部分股份制改造程序尚在完善之中。

2、作為甘肅省唯一一家持有民核/軍核設備制造許可證和相關保密資質的企業,公司市場前景廣闊。

為調整我國現有的能源結構,國家已把加快發展核電作為能源建設的優先選擇。甘肅省是我國核工業的發祥地之一, 2015年7月2日在蘭州揭牌啟動的“中核甘肅核技術產業園”就坐落在甘肅金塔,預計總投資近2000億元,該產業園已經啟動建設的大型乏燃料后處理廠項目估計投資在280億元以上。隨著這些核電基地、核燃料產業園、乏燃料后處理廠相繼立項和建設,均需要有一支專業的設備制造、檢測、維修服務隊伍與之相配套。公司是甘肅省唯一一家持有民核/軍核設備制造許可證和相關保密資質的企業,是一個擁有多年的核安全文化基礎、二級保密資質、有效的質保體系、各種相關的設計制造資質以及豐富的設備制造、檢修服務經驗的企業,擁有“業績、地利、資質、人才”等多方面的優勢,市場前景廣闊。

3、本次增資擴股,原股東均放棄行使優先增資權。

管理層擬參與增資擴股信息

管理層是否擬參與增資擴股

□是    














四、增資擴股條件與投資方資格條件

以下條件為增資擴股的基本條件,是增資擴股協議的必備條款。意向投資方所提投資意向應當滿足該等條件,在不低于該條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該條件的內容應當作為增資擴股協議的組成部分。

增資擴股

條件

擬增加出資額

1000萬元注冊資本

占增資后的股權比例

25%

掛牌價格

每元注冊資本不少于人民幣3

價款支付方式

一次性付款    □分期付款

付款期限要求

《增資擴股協議》簽訂之日起5個工作日內將投資款一次性支付到產權交易專用賬戶:

賬戶名:甘肅省產權交易所股份有限公司;

帳號:62001370002051500747  

開戶銀行:建行蘭州鐵路局支行。

其他條件

1.本次增資擴股,新股東共計認購額為1000萬元的注冊資本,單個意向投資方認購額不低于100萬元的注冊資本。

2.投資方應無條件認可和接受融資方原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

3.本次增資不接受任何性質的對賭條約或業績承諾。

4.意向投資方一經繳納保證金即視為:已對投資標的及標的企業盡職調查完畢;完全知曉投資標的及標的企業情況并同意本次增資擴股所有要求;對本次增資擴股擇優標準和流程無異議;一經成為擇優選定的投資方,即按規定時間簽署增資擴股協議并繳納投資價款和產權交易機構服務費用,否則,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

保證金設定

交納保證金

是       □否

保證金金額

意向投資者需提交保證金金額300萬元.

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

□A.通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起  3  個工作日內交納

B.本公告截止日  17   時內交納

保證金處置方式

1、若意向投資方經過競價程序后未成為投資方,經融資方確認,交易機構將按原渠道無息退還保證金。

2、若意向投資方經過競價程序后成為投資方,保證金在扣除產權交易機構的交易服務費用后,余額轉為投資方投資價款的一部分。

 3、當出現下列情形時,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任:

(1)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方和產權交易機構損失的;

(2)意向投資方拒絕接參與競價程序的;

(3)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密;

(4)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。   保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

投資方

資格條件

1.意向投資方應為具有良好的商業信譽、財務狀況和支付能力,與融資方處在相關產業鏈、營業范圍不存在重合且能為融資方戰略發展提供所需資金或資源的內資企業法人;

2.意向受讓方股權明晰,不存在股權代持情形;

3.意向投資方3年來無重大訴訟及或有重大訴訟;

4.意向投資方需提供報名時前5個工作日不少于擬認購數量×3元人民幣的銀行資金證明;

5.意向投資方需在公告期內向甘肅省產權交易所遞交報名文件并交納保證金,獲得競價資格。

五、信息發布要求

信息發布方式

A.公開方式

□B.定向方式,批準機構:                        

信息發布期

 20 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

□B.延長信息發布:

□不變更條件,按照    個工作日為一個周期延長,直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發布。

六、擇優方式及其他要求

擇優方式

□A.綜合評議

B.網絡競價

√C.其他:           

擇優標準

及主要流程

1.本次增資,經公開征集只產生一家符合條件的意向投資方的,按照意向投資方報價與掛牌價孰高原則直接簽約;產生兩家以上符合條件的意向投資方的,通過競價方式,并按照數量優先、價格優先、時間優先、額滿即止、同股同價等原則選定最終投資方和確定最終增資價格。

2.競價方式為:現場密封一次報價。具體流程如下:

A.意向投資方按照本次增資規定的時間、程序和要求參與報價;

B.按照數量優先、價格優先、時間優先、額滿即止、同股同價等原則選定最終投資方和確定最終增資價格。

①根據競價擇優規則確定最終投資方。本次競價采用價格優先原則,進行每元注冊資本報價排名,每元注冊資本報價高者優先滿足其認購需求;如果每元注冊資本報價相同,則遵循認購數量優先原則;如果認購數量和報價均相同,則以交易保證金足額繳納時間優先原則確定投資方。經上述三輪排序后,認購出資總額達到1000萬元注冊資本時,認購即止。②加權平均確定最終增資價格。按照上述競價擇優規則確定本次增資的投資方后,根據每位投資者的有效報價和有效認購股數,經過加權平均后計算得出最終每股認購價格,并據此確定各位投資方應繳納的投資價款。

3.本次增資,當經過公開征集,雖有多家符合條件的意向投資方,但出資總規模少于本次增資擴股1000萬元注冊資本的總額度時,則以實際募得的出資額度為準,作為本次增資擴股的有效結果。

 

七、聯系方式

聯系人

電話

趙先生

 0931-8474918      13519674688

馬先生

13919211629

傳真:0931-8482808

網址:www.elesci.live

報名地址:甘肅省蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈8樓

                                

 甘肅省產權交易所

  2016年6月8日

 



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